Argumento[]
El capitulo empieza cuando Jake, Fu y el abuelo están en una misión de vigilancia, están esperando que llegue un trasgo, cuando llega, Jake va a cogerlo pero el abuelo le advierte que los trasgos huelen a los dragones desde lejos pero es demasiado tarde, el trago huele a Jake y sale corriendo, después una persecución Jake y el abuelo logran atrapar al trasgo y empieza el opening.
En el colegio Trixie y Spud le dicen a Jake que unos adolescentes les echaron de la rampa de patines pero ellos dos les darán una lección, entonces Jake ve a Rose y usa su oído de dragón, Rose esta diciendo a una amiga suya que tiene muchas ganas de abrazarle, Jake cree que hallan de el y le dice que el siente lo mismo pero en realidad hablan de Jaren McArthur, entonces Jake empieza a hacer acrobacias con el monopatín para impresionar a Rose pero pierde el control y el monopatín se incrusta contra la foto de Rootword, Rootword lo ve y llama a Jake y le dice que no le cae bien por sus malas notas y su mediocridad, tambien le dice que es hora de saber mas cosas de el, Jake le dice que es piscis pero Rootword se refiere a que quiere hablar con sus padres. En la tienda del abuelo Jake se queja al abuelo que ser el dragón americano le esta arruinado la vida pero el abuelo le dice que ha de asumir sus responsabilidades, también le dice que Fu ha sometido a Ralph el trasgo al hechizo de la verdad y ha averiguado que iba a cobrar una fuerte suma de dinero por recibir el Orbe de malorfis de los cazadores y entregárselo a los trasgos de Ohio, el Orbe de Malorfis es una gran bola de energía con magia negra concentrada por lo que Jake ha de evitar que caiga en malas manos, Jake quiere cogerle el Orbe a los cazadores por la fuerza pero el abuelo le dice que ira disfrazado de trasgo y le explica que los dragones tienen el poder de transmutarse, entonces Fu prepara una poción para despertar la habilidad de transmutación, Jake se la toma y Fu le explica que dura 24 horas y le permitirá transformarse en cualquier persona pero el abuelo le advierte que a medida que se transforme perderá el control del poder por lo que se ha de tomar la mision muy en serio, aunque Jake no hace caso.
Cuando Jake en forma de trasgo se reune con los cazadores, el cazador le dice que el Orbe se ha retrasado 24 horas y quedan en el mismo sitio para mañana. Jake les lleva a sus padres la citación de Rootword, Jake les dice que Rootword esta como una cabra pero su padre se enfada con el y le dice que le gustara conocer a esa cabra y cuando Jake se queja a su madre de que no puede ser el Dragón Americano y llevar una vida normal ella le dice que cada uno ah de superar sus propios retos. En la escuela Jake se transforma en un empleado y les dice a sus padres que la reunión se ha traslado de la sala 1-A a la sala 1-B, luego se transforma en Rootword y dice que Jake es un tipo estupendo y que el esta loco, entonces empieza a bailar el hula-hop encima de la mesa y sin pantalones, los padres de Jake se marchan convencidos de que esta como una cabra, luego Jake se transforma en su madre y le dice a Rootword que deje a Jake en paz. Como Rose no puede ir al concierto de Jaren, Jake se transforma en Jaren y le dice a Rose que ellos juntos harían una música estupenda pero las chicas quieren que cante y Jake haze el ridículo por lo que se va. Entonces Jake va a la pista de monopatín, Brad y sus amigos no quieren compartir la pista con Trixie y Spud, pero Jake se transforma en Tommy King un conocido patinador profesional y Brad comparte la pista con Trixie y Spud, Jake empieza a perder el control de sus poderes y durante un momento vuelve a su verdadera forma, a Spud le parece ver a Jake pero el vuelve a ser Tommy King. Cuando Jake se reúne con los cazadores en forma de trasgo los cazadores le entregan el Orbe pero en ese momento pierde el control de sus poderes y se transforma en las personas que ha copiado sucesivamente, finalmente logra recuperar el control de la transmutacion en forma de Jaren pero es capturado por los cazadores sin que el abuelo lo pueda impedir. En un almacén abandonado el cazador quiere dejar con vida a Jake hasta que el efecto transmutante pase y ver su autentico rostro justo antes de matarlo.
Fu y el abuelo hacen un trato con Ralph, le dejaran libre si el rastrea a Jake, Ralph dice que necesitara algo de Jaren para rastrearlo y Fu y el abuelo roban un gel para el pelo y unos pantalones de Jaren. En el almacén el efecto transmutante pierde todo su poder pero en ese momento Fu apaga la luz, entonces aparece el abuelo en forma de dragón y cuando Rose va a matar a Jake el ya se ha transformado en dragón, después de una intensa batalla Jake recupera el Orbe y un disparo del cazador destruye una viga maestra provocando que el almacén se hunda, la cazadora quiere huir pero el cazador logra derrotar al abuelo y lo va a matar, Jake lo salva y los cazadores huyen, Jake, el abuelo, Fu y Ralph también huyen, Jake ha recuperado el orbe. El abuelo le dice a Jake que el y su madre conocen sus obligaciones y solo le piden que haga lo que puede hacer, el abuelo le pregunta a Jake si ha usado de forma irresponsable la transmutacion y el le dice que no pero cuando llegan al colegio y el abuelo ve que la madre de Jake y Rootword se amenazan con denunciarse, un reportero dice que Jaren ha estado en el colegio y entrevistan a Rose y Trixie y Spud le dicen a Jake que no sabían que fuera amigo de Toomy King, el abuelo se enfada y le echa la bronca a Jake.